Vingroup sắp phát hành 525 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

Việc phát hành lô trái phiếu trị giá 525 triệu USD là một phần trong kế hoạch chào bán ra thị trường quốc tế 1,5 tỷ USD trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu VinFast mà Vingroup dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc phát hành đợt 1 của trái phiếu ra thị trường quốc tế trong 2022.

Theo đó, đợt phát hành này có tổng trị giá 525 triệu USD với giá chào bán 1 triệu USD/trái phiếu. Thời gian được dự tính trong tháng 5/2022.

HĐQT Vingroup đã phê duyệt các văn kiện trái phiếu như các hợp đồng đặt mua trái phiếu giữa Vingroup, VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. và mỗi nhà đầu tư liên quan, các thỏa thuận giữa Vingroup và các đại lý liên quan đến trái phiếu…

Trước đó, cuối năm 2021, HĐQT Vingroup đã thông qua nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tối đa trị giá 1,5 tỷ USD. Đây là loại trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, kỳ hạn 5 năm. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho Vingroup thanh toán các khoản phí, chi phí cho việc phát hành trái phiếu; góp vốn trực tiếp vào VinFast để thực hiện dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Theo nghị quyết này, Vingroup dự kiến thực hiện việc phát hành trong quý 1/2022 tuy nhiên, đến ngày 12/2/2022, tập đoàn này đã sửa đổi thời điểm phát hành là trong năm 2022 và chia làm 2 đợt.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2022 vừa công bố, tính đến ngày 31/3/2022, khoản vay và nợ thuê tài chính của Vingroup ở mức 30.199 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với đầu năm; trong khi khoản vay và nợ thuê dài hạn là 109.349 tỷ đồng, tăng 7.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, có 10.916 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, trái phiếu dài hạn là 52.688 tỷ đồng.

Trước đó, VinFast Trading & Investment Pte. Ltd – công ty con của Vingroup có trụ sở tại Singapore đã gửi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu cho công chúng (IPO) đến Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC).

Quy mô và giá của đợt chào bán chưa được xác định, tuy nhiên theo thông tin của Bloomberg, thương vụ IPO này được dự kiến sẽ huy động được khoảng 2 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là đợt IPO lớn thứ hai của một công ty châu Á tại Mỹ, sau thương vụ IPO 4,4 tỷ USD của hãng gọi xe Trung Quốc Didi Global hồi tháng 6/2021.

Theo Nhịp Sống Doanh Nghiệp

Bài trướcResort 5 sao xanh mát ngay gần Sài Gòn: Cách phố thị 30 phút lái xe, được Lệ Quyên, Ngô Thanh Vân, Quang Vinh… ưu ái lựa chọn
Bài tiếp theoApple có loạt sản phẩm mới gì trong năm 2022?